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经济预期-预计2020年和2021年欧元区经济增速为1.4%-深州新闻

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①聯合信貸銀行的外匯策略師Roberto MialichL稱,再次推遲脫歐公投和12月提前大選將使英鎊陷入僵局;

西太平洋銀行表示,貿易樂觀情緒升溫及英國脫歐協商取得進展,令最近幾周市場風險情緒顯著改善,澳元兌日元漲至7月底以來最高水平;冒險情緒的升溫強化了美聯儲將暫停降息步伐的預期,為澳洲聯儲所樂見,因其預計澳大利亞經濟將以2009年以來最慢的增長速度增長;過去一個月冒險情緒升溫,伴隨着美債收益率的上行,令日元表現為G10貨幣中最弱,令日本央行在10月底謹慎調整貨幣政策提供了掩護,目前的問題是這種情況能持續多久;另一方面,未來幾周主要大宗商品價格將面臨下行風險,截止2020年2月,澳洲聯儲將面臨更大的降息風險,目前的可能性不到50%,意味着短線澳元兌日元幾無進一步上行空間,12月匯價面臨回到73或更低水平的風險。

2、【IMF:將今年歐元區經濟增速預期從1.3%下調至1.2%】

②相比脫歐辯論,英鎊對各政黨的民調支持率更為敏感;

【美銀美林:英國央行11月決議料維持觀望立場】

歐洲時段,英鎊兌美元徘徊於1.29下方,英國央行在周四的政策會議上雖將一如預期繼續按兵不動,但卻可能在措辭上略微轉向鴿派,此外距離大選還有不到六周時間,投資者在增加英鎊倉位之前,將密切關注民意調查中主要政黨支持趨勢的變化;英鎊短期內的命運幾乎將完全取決於民調,同時英鎊仍相對低估。澳洲聯邦銀行分析師Kim Mundy表示最近民調顯示英國保守黨的領先優勢擴大,有望贏得多數席位,這使得通過約翰遜與歐盟達成的脫歐協議成為最有可能的結果。

④ 美國財政部10月公布的數據顯示,2019年,美國對公司稅收收入總計2300億美元,增長12%。對個人稅收收入增長了2%,達到1.7萬億美元;

沙特意圖提振油價,並提醒潛在的沙特阿美投資者注意到沙特在OPEC內部的巨大影響力。尼日利亞已經同意提高執行率,將遊說其他非洲產油國。

②此外,不論是通縮還是通脹的環境都對黃金存在配置需求,尤其是全球主要央行降低利率之後對黃金的戰略需求是有利的;

③從更長的周期來看,全球經濟發展及各國GDP增速變動是驅動金價變動的主要因素。

匯通網11月6日訊—— 11月6日歐洲時段,美油交投於57美元/桶附近,料止步三連陽,沙特希望OPEC中執行率落後的國家遵守當前的減產要求,而非推進深化減產。英鎊兌美元徘徊於1.29下方,英國央行在周四的政策會議上雖將一如預期繼續按兵不動,但卻可能在措辭上略微轉向鴿派。

預計2020年和2021年歐元區經濟增速為1.4%,此前預期均為1.5%;將今年德國經濟增速預期由0.8%下調至0.5%,2020年由1.7%下調至1.2%。預計意大利經濟將在今年出現停滯,2020年經濟增速為0.5%。確認英國今年經濟增速由2018年的1.4%下降至1.2%,預計2020年有序脫歐后,英國經濟增速將反彈至1.4%。將法國今年經濟增速由1.3%下調至1.2%,同樣下調2020年和2021年的經濟預期。將歐元區通脹預期由1.3%下調至1.2%,2020年通脹預期由1.6%下調至1.4%,2021年由1.7%下調至1.5%,歐元區製造業危機可能蔓延至服務業,歐元區財政舉措將應對經濟放緩狀況。

3、【德國服務業繼續增長,但有越來越多的跡象表明國內經濟受到製造業疲軟的影響】

② 潛在債務問題的警告之際,美國聯邦債務總額現在已經飆升至22.9萬億美元,約佔GDP的103%。不包括政府內部債務的話,公眾持有的債務為16.9萬億美元,佔GDP的78%;

美銀美林發表了對本周英國央行11月利率決議的前瞻,預計此次決議將不會釋放很多政策信號,經濟增長預期料仍維持不變,若英國脫歐不確定性下降且政府實施財政刺激政策,帶動經濟強勁增長,可能令英國央行在中期內加息,不過並不緊急,料採取觀望立場;英國央行11月利率決議極有可能令英鎊小幅波動,因市場焦點仍為12月12日的英國大選,近期報告顯示了不同情境下英鎊可能產生的波動共,基本預期為短期英鎊可能大幅上行,隨着12月12日大選日期的臨近,民調變動對英鎊匯率的影響將超過貨幣政策及經濟數據表現,初始民調符合我行預期,因此英鎊受到良好支撐,不過鑒於英國脫歐公投時的戲劇性變化,民調可能大幅波動,從而令英鎊劇烈震蕩。

③因此,年底前英鎊反彈的希望非常渺茫。

① 達利歐稱,國債、養老金和醫療保健負債最終將導致更高的稅收,因為違約是不可行的選擇;

★歐洲時段外匯行情回顧★歐洲時段,美元指數回落至97.8附近,此前上攻98關口再度遇阻,匯價因而轉向橫盤蓄勢,道明證券表示今晚美聯儲埃文斯和威廉姆斯將陸續發表講話,預計他們將再次提及貨幣政策觀點。他們的發言料與美國聯邦公開市場委員會(FOMC)有關貨幣政策處於良好狀態的表態相一致,同時指出美聯儲迄今採取的措施足以支撐經濟,但經濟前景仍存在風險。

歐洲時段,歐元兌美元交投於1.1087,受益於美元指數回落,但歐元區經濟表現依舊低迷,歐元難以獲得持久升勢,Markit首席商務經濟學家威廉姆森表示歐元區仍接近停滯狀態,訂單下降表明第四季度風險偏向收縮,前瞻性數據表明歐元區第四季度經濟產出可能下降。

【聯合信貸銀行:英鎊年底前反彈概率較低】

⑤ 美國「債務泡沫」包括債券這樣的公共債務、金融債務以及未來所謂的社會福利、醫療保險和公共養老金等福利項目。

5、【沙特將在沙特阿美IPO前要求OPEC減產】

★近期熱點提要★1、【英國首相約翰遜:女王已經同意了舉行大選】

Markit首席經濟學家Smith:服務業企業需求下降,為連續第二個月出現這種情況,也是近七年來首次出現服務業對未來活動預期轉為負面的情況。

①世界黃金協會表示,短周期來看,促使金價再次起飛的因素主要來源於三方面,一是美聯儲貨幣政策變動,其次是全球政治經濟的不確定性;

歐洲時段,美元兌日元止步三連陽,日內此前貿易相關的風險已經逐步平復,市場開始重新關注市場中蘊藏的風險,尤其是美聯儲年底繼續降息預期並未徹底排除的這一狀況,這限制了日元匯價的下跌空間。在缺乏有貿易方面進展更多線索的情況下,投資者選擇了空頭回補。日元兌G10貨幣悉數走高,美國國債收益率下跌。零售外匯經紀公司Gaitame Online表示美元兌日元面臨一些阻力,市場正在等待貿易方面進一步進展,以試探109.50上方的走勢。

周三(11月6日)歐洲時段,英鎊兌美元徘徊於1.29下方,英國央行在周四的政策會議上雖將一如預期繼續按兵不動,但卻可能在措辭上略微轉向鴿派,此外距離大選還有不到六周時間,投資者在增加英鎊倉位之前,將密切關注民意調查中主要政黨支持趨勢的變化;英鎊短期內的命運幾乎將完全取決於民調,同時英鎊仍相對低估。澳洲聯邦銀行分析師Kim Mundy表示最近民調顯示英國保守黨的領先優勢擴大,有望贏得多數席位,這使得通過約翰遜與歐盟達成的脫歐協議成為最有可能的結果。

沙特認為在明年三月前改變產量目標不太可能,沙特敦促尼日利亞、伊拉克和其他產油國履行減產,這將使產量下降50萬桶/日。

別無選擇只能提前大選,延期脫歐不利於國家和經濟,如果能完成脫歐協議,投資熱情將大大增加,如果獲得多數票,將再次讓議會復工,議會重新運行的第一天就會讓議會就脫歐協議投票。

歐洲時段,美油交投於57美元/桶附近,料止步三連陽,沙特希望OPEC中執行率落後的國家遵守當前的減產要求,而非推進深化減產,此外沙特將在沙特阿美IPO前要求OPEC減產,但沙特認為在明年三月前改變產量目標不太可能,沙特敦促尼日利亞、伊拉克和其他產油國履行減產,這將使產量下降50萬桶/日。而貿易局勢有望進一步轉好,但API原油庫存超預期上升令油價承壓,投資者正關注晚間的EIA庫存數據。

歐洲時段,現貨黃金交投於1485美元/盎司附近,風險偏好情緒回暖,因全球投資本周以來對於國際貿易局勢的前高走向高度樂觀。不過,在周三日內,市場狂歡情緒有所降溫。在隔夜金價大跌之後,並無更多風險利好消息繼續釋出,而現貨金價在1480美元下方也仍有着相當強健的箱體底部支撐,空頭資金因此選擇回補獲利,推動金價回升。在全球貿易局勢仍待進一步明朗化,且主要經濟體央行仍在寬鬆周期之中的背景下,很難期望黃金價格短線進一步破位下跌。

歐洲時段,美油交投於57美元/桶附近,料止步三連陽,沙特希望OPEC中執行率落後的國家遵守當前的減產要求,而非推進深化減產,此外沙特將在沙特阿美IPO前要求OPEC減產,但沙特認為在明年三月前改變產量目標不太可能,沙特敦促尼日利亞、伊拉克和其他產油國履行減產,這將使產量下降50萬桶/日。而貿易局勢有望進一步轉好,但API原油庫存超預期上升令油價承壓,投資者正關注晚間的EIA庫存數據。

③ 國會預算辦公室(Congressional Budget Office)預測到2028年,這一數字可能升至105%。這些數字可能會根據政府政策的執行情況進行修正;

機構觀點【全球最大對沖基金橋水基金掌門人達利歐(Ray Dalio)表示未來幾年美國將別無選擇,只能加稅以抵消不斷增加的負債和債務】

歐洲時段,澳元兌美元走高至0.69附近,受益於貿易局勢進一步向好的預期,風險偏好情緒持續回暖,但這強化了美聯儲將暫停降息步伐的預期,為澳洲聯儲所樂見,因其預計澳大利亞經濟將以2009年以來最慢的速度增長;但未來幾周主要大宗商品價格將面臨下行風險,截止2020年2月,澳洲聯儲將面臨更大的降息風險,目前的可能性不到50%。

【世界黃金協會:三大因素支撐金價再次起飛】

4、【Markit首席商務經濟學家威廉姆森:歐元區仍接近停滯狀態,訂單下降表明第四季度風險偏向收縮;前瞻性數據表明歐元區第四季度經濟產出可能下降】

6、【消息人士:沙特希望OPEC中執行率落後的國家遵守當前的減產要求,而非推進深化減產】

【西太平洋(601099,股吧)銀行:短線澳元兌日元幾無進一步上行空間】

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